文 | 金卫
8月25日,三安光电午后突然跳水跌停,成交量迅速放大,截止收盘,三安光电大跌9.74%,股价报于15.01元,总市值749亿。
【资料图】
当天,三安光电累计成交14亿,属于放量下跌,市值较上一个交易日缩水了81亿。15元的股价,也创下2019年以来的新低。
有媒体援引三安光电工作人员的话称,针对下午二级市场上的异动,公司也在了解具体情况,公司生产经营都是正常的。工作人员还表示,如果下游消费情况有所好转,公司的经营业绩也会得到一个比较明显的体现。
消息面上,8月21日,摩根士丹利将三安光电评级下调至低配,目标价13元。不过评级下调已经过去了几天,为何今天三安光电跳水?
三安光电,现主营业务为从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,以氮化镓、砷化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。
过去,三安光电主要从事LED业务。近年来,为了摆脱对LED业务的依赖,三安光电近年来大力转型第三代半导体。
2022年,三安光电营收122亿,净利润为6.85亿,同比下滑47.8%。今年上半年,公司净利润进一步下滑。
根据2023年上半年财报,三安光电实现营业收入64.69亿元,同比下降4.33%;净利润1.7亿元,同比下降81.76%。这是近年来三安光电净利润较差的一份中报。
今年一季度,三安光电的净利润2.14亿元,扣非净利润为-1.81亿元;对比来看,二季度公司净利润为-4359万元,扣非净利润-3.74亿元,盈利情况进一步恶化。
值得注意的是,2023年上半年,三安光电的政府补助占到7.7亿,其所占净利润的比重飙升至456%。
由于传统的LED芯片业务承压,近年来三安光持续加码第三代半导体,所涉及的领域较多,包括射频前端、光技术、电子电力等等细分市场。
去年底,三安光电宣布将募资79亿元中的69亿元向全资子公司湖北三安增资,用于湖北三安Mini/Micro显示产业化项目,项目总投资120亿元,项目达产后,新增芯片产能约236万片/年(以4寸为当量片)和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力。
作为总投资120亿元的项目,湖北三安Mini/Micro显示产业化项目今年上半年投入仅1.16亿元,截至今年上半年末投入23.49亿元,占预算总数的19.58%。
三安光电在半年报中称,从上半年各月生产情况看,湖北三安产量呈现逐月上升趋势,但因国际经济波动和消费电子萎靡,影响销售增长速度。今年上半年,该项目营业收入为1.03亿元,同比增长22.43%,净利润为0.14亿元。
另外,三安光电重点布局的另一个方向是碳化硅领域,也是当下的热门赛道。2023年半年报显示,湖南三安碳化硅半导体产业化项目总投资预算160亿元,今年上半年投入18.31亿元,截至今年上半年末累计投入数为95.37亿元,占预算总数的比例为59.61%。
今年上半年,湖南三安实现销售收入5.82亿元,同比增长178.86%,净利润3.32亿元。公司在半年报中称,未来随着产能的逐步释放、产品结构的丰富和客户出货加快,湖南三安营收规模和利润将快速提升。
不过,由于项目大量投入,产能尚未释放,。
今年以来,作为800亿的半导体龙头,三安光电多次出现闪崩式下跌,4月25日,三安光电盘中跌停,6月8日起,三安光电连跌四天。三安光电出现大跌,主要原因包括大基金减持、业绩下滑等因素。
如果从今年4月23.56元高点计算,到现在三安光电最大跌幅超过30%,市值缩水了400多亿。
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